2003年作为中国个体（家庭）投资理财元年，至今已有19年了，执业理财规划师过十万人，推动中国投资理财进入3.0时代。金融理财培训也随之而来，作为理财经理，以严格的职业道德，严谨的工作态度，标准的工作流程，专业的职业技能，成为顾客的贴身财务管家，已是中国巨大投资理财市场发展的大势所趋。
怎样从一名投资理财新手晋级为全能金融理财师？全能理财师究竟需要了解哪些的投资理财技能？怎样融合现阶段工作需要为顾客订制特色化的方案，怎样为中高端客户提供特色化的大额保单，增强客户粘性，提升转介绍，增加更多高净值客户？
哈尔滨工业大学（深圳）金融理财培训班从理财经理应了解的理财基础知识着手，到日常生活及工作上好用的专业能力，为保险经纪人或理财经理提供从金融理财规划角度开展保险营销的技能。
一、金融理财及其特征 二、金融理财的意义 三、中国进入财富管理的4.0时代 四、强监管、产品调、客变化引发的营销难题 五、理财顾问的角色定位 1. 角色一：产品托——做嫁衣、伤自己 六、保险理财规划 | 一、KYC—从客户信息收集开始 二、KYC—财富健康三大标准 三、KYP--保险与常见理财产品分析
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按照财政部 中组部 国家公务员局关于印发《中央和国家机关培训费管理办法》的﹝2016﹞540号通知，处级及以下人员的培训项目按照550元/人.天标准，讲课费（税后）执行标准：副职称每学时不得超过500元，正职称每学时不得超过1000元，院士、全国知名专家每学时一般不超过1500元。每半天按4学时计算。
教学设施：可以容纳60-300人的马蹄形教室、报告厅、U型教室等。
生活设施：篮球场、排球场、图书馆、田径场、网球场、健身房等设施齐全。
住宿服务：哈工大校门口酒店和宾馆。
餐饮服务：哈工大校内教工食堂、自助餐厅、校内酒店餐厅。
深圳市南山区桃源街道深圳大学城哈尔滨工业大学校区内
课堂教学+案例教学+情景教学+拓展教学+现场教学+体验式教学+互动教学。另外，我们提供送教上门服务。
颁发哈尔滨工业大学（深圳）结业证书
哈尔滨工业大学深圳校区由哈工大与深圳市政府合作共建，以全日制本科生与研究生教育为主、非全日制教育为辅，是中国九校联盟（C9）成员、国家“985工程”建设高校和建设A类高校在深圳市举办的本硕博培养体系齐全的高水平校区。
哈尔滨工业大学（深圳）继续教育学院培训中心为学校的直属单位，以哈工大“一校三区”为资源平台，承担非学历学位教育培训工作，开展党政培训、企业培训、职业技能培训、会议论坛等教育培训项目，积极服务于地方经济社会发展。
深圳大学继续教育学院_哈尔滨工业大学（深圳）继续教育学院培训中心结合深圳市打造先行示范区的定位，聚焦人才服务，积极筹划先行示范区培训基地，总结深圳先行示范区的发展建设路径、成功经验，形成先行示范案例，为全国各地提供学习借鉴的培训平台，打造具有哈工大（深圳）特色的教育培训基地。
深圳大学培训_哈尔滨工业大学培训中心_深圳市委党校_中山大学_暨南大学_南方科技大学_香港中文大学（深圳）_深圳北理莫斯科大学_深圳技术大学_华南理工大学_培训中心等高校,以及珠三角其它高校师资为主，深圳市、广东省机关学者型政府领导为辅，深圳企业家高管为补充的师资。
| 哈工大深圳干部培训中心-刘世锦 |
| 经管学院院长，中国发展研究基金会副理事长、国务院发展研究中心原副主任，博士生导师。长期以来致力于经济理论和政策问题研究，主要涉及企业改革、经济制度变迁、宏观经济政策、产业发展与政策等领域。先后在一些国内外重要刊物上发表学术论文及其他文章二百余篇，独著、合著、主编学术著作10余部。撰写一系列内部研究报告。曾多次获得全国性学术奖励，包括第四届孙冶方经济科学优秀论文奖，中国社会科学院优秀论文奖，中国发展研究一等奖等。 |
| 哈尔滨工业大学深圳干部培训中心-吴德林 |
| 吴德林，哈尔滨工业大学（深圳）经济与管理学院教授、博士生导师，现任哈尔滨工业大学（深圳）党委书记、哈尔滨工业大学（深圳）深圳高质量发展与新结构研究院院长。曾先后任国务院西部开发领导小组办公室农林生态组副组长、深圳市发展和改革委员会副主任、深圳市政府副秘书长、深圳市坪山新区管委会主任、深圳市盐田区区长等职。主持国家863项目1项。在《会计》（日本会计研究会）、《会计研究》等刊物上发表论文多篇，在学术刊物上发表论文30余篇 |
| 深圳哈工大干部培训基地-姚洁 |
| 姚洁，教育心理学博士，硕士生导师，现任哈尔滨工业大学（深圳）副教授，毕业于清华大学和美国俄亥俄州立大学。主要研究方向为健康领域的设计心理学和定量研究方法，数字媒体用户测评，品牌设计和消费心理相关的统计建模，公共健康政策评估。曾任美国太平洋研究所（Pacific Institute for Research and Evaluation) 副研究员，Oliver Wyman管理咨询公司消费研究分析师等。 |
| 深圳哈尔滨工业大学干部培训学院-曲晓辉 |
| 曲晓辉，中国经济学（会计学）女博士和会计学博士生女导师。1989年获厦门大学博士学位后留校任教，1991、1993年分别评聘为副教授和教授，1996年评聘为博士生导师，2015年退休返聘，2018年任哈尔滨工业大学（深圳）经济管理学院教授、博士生导师、会计学科带头人。 |
| 哈工大深圳干部培训学院-韩喜双 |
| 韩喜双研究员。毕业于哈尔滨工业大学。获得工业与民用建筑专业工学学士、管理学硕士、博士学位和工商管理博士后、美国佛罗里达大学（University of Florida）访问学者。 主要研究领域集中在城市应急管理、城市安全产业发展等。研究方法主要集中在应用模型分析、情景构建、模拟仿真和案例分析等。 |
| 深圳大学城_哈工大干部培训中心-游相华 |
| 游相华，男，哈尔滨工业大学（深圳）经济管理学院MPAcc中心主任，博士、教授、高级会计师、美国注册管理会计师（CMA）；曾任厦门大学会计系副教授、厦门大学管理学院MPAcc中心副主任，大型国有投资公司总会计师，具有丰富管理会计咨询和实务经验；兼任厦门市会计学会副会长、厦门市两岸会计合作与交流促进会副会长、厦门市总会计师协会常委理事以及多家上市公司独立董事；主持或参与省部级课题多项。 |
| 深圳大学城_哈尔滨工业大学培训中心-于晓红 |
| 于晓红，女，现任职于哈尔滨工业大学（深圳）经济管理学院，博士、教授、博士生导师、吉林省第六批拨尖创新人才、长春市第五批有突出贡献专家；兼任中国会计学会财务成本分会第八届理事会理事、吉林省审计学会副会长、吉林省管理会计咨询专家、吉林省高级会计师评审委员会委员、吉林省会计学会高级专家暨吉林省会计理论研究专业委员会委员。 |
| 深圳大学城_哈工大干部培训学院-马晓静 |
| 晓静博士于2016年夏天加入哈尔滨工业大学（深圳）经济管理学院。她2007年毕业于宾夕法尼亚大学经济系，获得经济系博士学位。从2007年到2016年，她先后在迈诺特州立大学和圣庭大学担任经济学助理教授和副教授，讲授经济学原理，微观经济学理论，宏观经济学理论，定价理论，国民收入分析，经济思想史，货币银行学，公司财务，期权与期货市场等经济学和金融学课程。 |
| 深圳大学城_哈工大干部培训基地-蒋晶晶 |
| 毕业于北京大学，获得环境经济学博士学位，主要研究领域为气候和可再生能源政策、排放权交易和绿色金融、基于市场机制的绿色创新等，曾主持或主要参与20余项国际、国家、省部级、市级纵向科研课题，曾在SCI/SSCI及中文核心期刊发表40余篇学术文章，为Environmental Economics ; Management, Environmental Geochemistry ; Health 编委会成员。 |
| 深圳大学城_哈工大干部培训中心-火栋 |
| 火栋博士毕业于东京大学工学院技术经营战略学系，获博士学位，现任哈尔滨工业大学（深圳）经济管理学院副教授、党委副书记，深圳市科技创新委员会评审专家，深圳市海外高层次人才、南山区领航人才。在校开设《创新与战略》和《企业与地区经济调研》等课程，并与多领域专家学者合作讲授由联合国开发计划署（UNDP）开设的网络公开课程《可持续发展目标网络公开课程》。研究兴趣包括技术创新经济与管理、专利以及技术标准等，主持国家社会科学基金重大研究专项子课题 1 项、国家自然科学基金项目 2 项，参与其他国家级项目近 10 项，学术论文发表于《Research Policy》等国际顶尖学术期刊，曾获《Research Policy》审稿杰出贡献、省高校人文社会科学研究优秀成果等奖项。 |
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深圳大学_哈尔滨工业大学（深圳）培训中心科级干部党建工作培训班
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